Sisi en Franz maken zich zorgen om Sophie, die ziek te bed ligt. Ondertussen probeert Napoleon delen van het keizerrijk voor zich op te eisen, in ruil voor een wapenstilstand. Graaf Grünne heeft belangrijk nieuws voor Sisi, waarna ze zich genoodzaakt voelt om een ingrijpende beslissing te nemen. De strijd met Napoleon baart Franz de nodige kopzorgen.
